По словам режиссера Олега Мельникова, это озорная ироничная история, театральная игра со зрителями самого юного возраста, рассчитанная на их безграничную фантазию и готовность к существованию в любых, самых невероятных предлагаемых обстоятельствах.

За высокими горами, за чудесными лесами в маленьком королевстве жил один беспечный король. И была у него прелестная, очаровательная дочь — принцесса Каролинка, похожая на многих принцесс-воображуль, проводящих целые дни перед зеркалом, любуясь своей невероятной красотой. Жили они в большом замке вместе со своими придворными и все у них было хорошо… но однажды в королевских покоях появился надменный дракончик… и по всем сказочным правилам заколдовал ее, превратил в обыкновенную шляпу…..